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朱光前:今年前三个季度木材市场及木制品进出口情况分析
2014年11月19日 11:12 来源:顺德木业商会

                             图为2014年10月27日朱光前随同顺德木业考察团考察张家港进口原木市场拍照

一、木材进口概况

    由于受国内外经济形势影响,今年中国木材市场出现严重供过于求的情况。“三驾马车”需求均放缓,但木材进口数量却大幅增长,创历史最高水平,库存量一直维持高位,出货缓慢。预计今年全年原木进口量将超过5000万立方米大关,锯材进口也将达到2500万立方米,合计进口总量约在8700万立方米(锯材折原木材积)以上,将超过国内木材产量。

    预计4季度需求动力依然不足,出货仍旧缓慢,木材小加工厂大面积停工,供应链资金将更加紧张。

                              1-3季度进口原木锯材数量及单价见下表。


    1-3季度进口原木3942.7万立方米,金额93.4亿美元,分别增长18.6%37%,其中针叶原木2780.9万立方米,同比增长14.9%,阔叶原木1161.8万立方米,同比增长28.4%。今年4月份进口原木达到历史月度进口最高点,为513.1万立方米/月,平均单价265美元/立米,也达到历史最高水平。

    9月当月进口原木404.9万立方米,月均较高峰期的4月份减少109万立方米,金额8.95亿美元,分别下降5.2%和增长9.5%。其中针叶原木同比下降16.1%,其主要树种樟子松同比下降29.2%,白松下降7%,辐射松下降4.2%。阔叶原木相对稳定下降较少,阔叶原木的进口高峰在6、7月份,达到145.7万立方米/月,以后环比逐月下降。(见下图)



     从口岸价格看,1-3季度原木进口均价237/立米,同比上升15.6%,其中针叶原木155/立米,同比增长1.3%,阔叶原木432/立米,同比增长25.6%。但从4月份达到高峰后,口岸价格逐月下跌,9月份均价已降到221/立米,较4月份的265/立米下跌20%,较去年同期下降5.2%,其中针叶原木9月份均价140/立米,同比下降11.4%其主要树种辐射松进口单价下降14.1%,白松下降8.9%,樟子松持平。阔叶原木9月份均价403/立米,同比增长9.2%。阔叶原木单价上升的主要原因是今年进口红木增长快,单价高。对阔叶原木整体价格有拉动作用。今年原木价格月度走势见下图。



   由于市场需求疲软,进口价格4月份后逐月下降,但进口数量但依然很大,超过需求,造成库存量增大,库存出货慢,市场价格上不去,价格倒挂,造成不少经销商亏损。




    今年1-3季度进口锯材1912.3万立方米,同比增长9.3%,进口金额6.04亿美元,同比增长23.8%。其中针叶锯材1323.5万立方米,增长7.2%,阔叶锯材588.8万立方米,增长14.4%



     今年针叶锯材突出变化是白松(SPF)锯材增幅下降,仅增长4%2007年进口白松锯材33万立方米,2013年进口量达到732万立方米,6年增长22倍,年均递增67.6%,同期针叶锯材进口仅增长6倍。SPF进口增幅停滞的原因除市场需求放缓外,主要是因为价格涨的太高超过了中国市场的承受能力,它的性能并不比樟子松和花旗松强,但价格高于这两个树种,性价比有问题,同类木材有互相替代性,世界针叶木材资源丰富,没有必要只认一个树种,这也是各国木材出口商定价时应考虑的。

     进口锯材数量和价格,月度变化较均原木平稳,进口高峰在67月,9月当月针叶锯材进口149.5万立方米,较7月减少30万立方米,下降16.7%,价格与7月基本持平。9月当月与去年同比比较数量下降6.4%,价格上升3.8%

     阔叶锯材9月当月进口66.5万立方米,比7月减少7.5万立方米,下降10%。价格比去年同期上升19.2%



二、进口木材国别变化

      1、进口亚洲木材


    进口亚洲原木1-3季度增长46.3%,主要原因是红木进口大幅增长。

     1-3季度从日本进口原木22.8万立方米,同比增长215%,单价下降0.7%。日本多年前就想向中国出口原木,但一直成效不大,今年数量虽然还不很多但增幅很大,值得关注。缅甸4月起禁止原木出口,但仍有原木出口,呈负增长。老挝、越南、柬埔寨主要是出口红木,增幅都在百分之两百以上。

    亚洲是我国进口红木的主要来源地,约占红木进口总量的65%,今年从亚洲进口原木增长62%,单价上升49%的主要因素是红木进口过猛,1-9月红木进口同比增长86%,进口量已是去年全年进口量的1.4倍。这样冲动的进口造成了供过于求,市场价格下跌。红木产品属于高端产品,当前廉洁反腐的形势,给高端市场造成一定程度的打击,加上游资热钱的退出,造成红木市场整体的疲软。红木占进口热带原木的比重,过去一直维持在2-3%, 今年1-9月红木比重已上升到16.5%,超出了市场的消化能力。




     1-3季度进口亚洲锯材280万立方米,同比增长6.5%。单价增长24.5%,从亚洲进口的主要是阔叶锯材,占我国进口阔叶锯材的48%。

     从泰国进口锯材占进口亚洲锯材的50%,主要是做家具用的橡胶木,进口地点集中在广东的顺德。

     橡胶木是经过脱脂后废物利用,可持续,资源丰富,市场前景好,但需要制定标准。


 


    2、进口非洲木材



      进口非洲木材以原木为主,锯材很少,但非洲一些国家开始限制原木出口,进口锯材应是今后方向。今年1-3季度进口非洲原木273.6万立方米,同比增长29.8%,非洲阔叶木材资源丰富,我国和非洲国家关系也比较密切,在非洲投资森林资源开发和木材加工应该有较好的发展前景。

      非洲红木大体占我国进口红木总量的25%,主要品种有:黑酸枝类卢氏黑黄檀、东非黑黄檀;花梨木类刺猬紫檀;乌木类厚瓣乌木;鸡翅木类非洲涯豆木等。

    非洲锯材的产量和出口量都比较少。

    3、进口欧洲木材

    1-3季度进口欧洲原木362.2万立方米,同比增长33.8%,单价增长6.7%,比较稳定。乌克兰原木占进口欧洲原木的37%,以针叶材为主。增长36.5%,价格增长6.2%,比较稳定。进口拉脱维亚原木增幅最大,达到96.7%。



    进口欧洲锯材154.8万立方米,同比增长20.7%,其中德国锯材有突出表现,增幅达到41.5%,价格略有下降,他们正致力于开发中国市场。数量和增幅均超过北欧的瑞典和芬兰。


     4、进口澳洲原木

     澳洲的辐射松是中国进口针叶原木的最大树种,占进口针叶原木量的36.5%,近年来价格快速上升,2009年单价仅94美元/立米,今年1季度飙升到154美元/立米,辐射松材质本不如北美材和俄罗斯材,这样高的价格必然失去市场,6月份开始下跌,9月份单价122美元/立米,比4月份下降了20%,目前港口库存量将近200万立方米,占整个针叶原木库存量的50%,其中山东的岚山港和福建的漳州港库存最大,出货量缓慢,岚山加工厂已有65%以上停产。

    巴布亚新几内亚和所罗门向中国出口阔叶原木,1-3季度达到406万立方米,占我国阔叶原木进口量的35%,他们的资源并不十分丰富,这样大量采伐是不可持续的,进口商应考虑调整采购方向。



    5、进口北美木材

    北美木材资源丰富,管理科学,可持续发展,是我国进口木材的重要来源地。从北美进口的原木占进口原木的18%




    从北美进口锯材占中国进口锯材的37%.,加拿大的SPF是北美锯材的主要材种,目前在市场售价平均下调60/立米,持续走低,太仓库存75万立方米,天津15万立方米,青岛18万立方米,除2*10规格走货较快外,其他品种规格均滞销。


   

6、进口俄罗斯木材

    俄罗斯木材资源丰富,潜力巨大,今年进口俄原木结束连续8年的负增长,1-9月俄原木锯材合计进口1699万立方米(锯材折原木材积),占中国木材进口量的26%。(进口新西兰木材占14%,进口加拿大木材占13%,进口美国木材占12%。),随着中俄经贸关系的全面密切发展,今后俄罗斯木材在中国市场将会有更大发展。


7、各省市进口木材


 

     江苏、山东、内蒙古和福建4省区是进口原木的重要市场,占全国原木进口量的66%。福建、广东和江苏进口原木增长最多,分别增长了34.9%29.8%25.1%



     广东、内蒙、上海、江苏四省市进口的锯材占全国的60%,其中前三省增量占全国增量的76%,江苏、上海和广东增长最多,分别为17%14%14%

    广东以进口阔叶锯材为主,那里家具业需求大。内蒙进口全部为针叶锯材。

    三、木材市场前景

    造成当前木材大量积压,价格倒挂的因素:

    1、宏观经济放缓,房地产不景气,造成对木材及木制品需求放缓。

    22014年国家银根不放松,资金紧张,资金回笼比以前要慢2-3个月,利息成本增加,资金链出现三角债,工地拖欠加工厂货款,加工厂拖欠供货商货款,现在加工厂基本不备货库存,造成码头出货量下降,库存积压上升。据企业反映,比2011年更困难,即使亏本跌价卖,也出货不畅。

    3、上半年人民币汇率下跌,使远期信用证进货成本上升,增加成本20/立米左右。

    4、全球经济复苏势头减弱,美国经济保持强势,但欧洲经济开始走弱,金砖国家的新兴市场前景也不乐观。  出口难有强劲增长。

    5、进口木材定价权掌握在外商手里,进价不合理的上涨,超出了市场承受力。国内市场木材经营商众多,竞争激烈,如果国内市场好,进货商会出现抢单现象,国外供货商就会乘机连续提价,造成进货价不断上升,而国内市场转差时,外商会迫使进货商接单,进货商为了保持进货渠道,在无利甚至亏损的情况下,被迫接货。由于资源和定价权掌握在外商手里,造成国外供货商利润空间太大,而留给国内进货商的利润空间太小。所以,国外供应商不应急功近利,应当考虑中国市场的承受力,来确定价格,只有双赢市场才能稳定和健康发展。

    目前,国外积压库存还很大,价格仍有下跌空间,市场价格是否调整到位,一看进口量是否大幅下降,二看“去库存化”速度,库存是否已降到正常合理水平。

    从短期看,市场较为清淡,但长远看,我国的木材需求市场非常大,有许多经济亮点:

     1、城镇化进程提速,316日国家发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》确定了两个重要指标,一是常住人口城镇化率将从2013年底的54%提高到2020年的60%,每年提高1.05个百分点;二是户籍人口城镇化率将从2013年的36%提高到2020年的45%,每年提高1.5个百分点。 目前全国已有近半数省份提出了自己的规划目标,下半年将有更多省份出台规划,届时城镇化执行步伐将加快。

     2、今年计划全国城镇保障性住宅新开工700万套以上,基本建成480万套。

     3、今年上半年全国GDP7.4%,但中西部地区和天津经济发展和投资增速较快,重庆、天津、青海、江西、新疆GDP大于10%,湖北、湖南、四川、云南、河南、江苏GDP8-10%。全国固定资产投资增速17.3%,中西部地区的贵州、青海、新疆分别为24.6%24.5%24,2%。铁路建设将加快,国家发改委已下达3000亿铁路基建投资,中西部铁路将迎来开工潮.

    4、中国城乡建设经济研究所原所长陈淮认为,今后二十年房地产仍是最有前景的行业。 旅游地产有很大发展空间。商品房限购政策全国近半数城市已松动。

     5、中国CO2排放已超过美国,成为世界上温室气体排放量最多的国家。为节能减排,木结构建筑有望快速发展,新型房屋、新材料,建设节能社会是国家发展重点。

     今年进口木材增加过大,市场需求清淡,库存积压,价格倒挂,经营者一定要慎重!

     长远看中国经济仍有很多亮点,是世界最大的需求市场,木材产业前景广阔!

    四、木制品出口

    1、木家具出口

木家具出口占我国木制品出口货值的50%以上,20141-9月家具出口15.8亿件,同比增长10.3%,出口金额101.8亿美元,同比增长15.6%,家具出口主要集中在北美洲、亚洲和欧洲,占我出口数量将近90%,中南美洲、澳洲和非洲是潜在市场,应注意发掘。




 

    从具体国别看,美国是我最大的出口市场,占出口数量的31.1%,其次为日本,占8.3%。出口英德法三国的数量占出口欧洲的一半以上,其中出口德国和英国增幅最大,分别达到20%17%。(见下表)




    出口主要的省市有



 

    广东家具出口多年保持第一,占全国家具出口数量的32%,福建近年家具出口发展非常快,已占全国出口的20%,全国家具出口的一半在这两个省。长三角家具出口减速,上海、江苏都是负增长,浙江仅增2%

    2、胶合板出口

    胶合板是仅次于家具的第二大木制品出口品类,20141-9月出口胶合板872万立方米,同比增长12.5%,出口金额43.24亿美元,增长14.7%,出口单价494美元/立米,增长2.5%,但9月份出口数量环比下降10%。胶合板出口主要市场在亚洲,占出口量的55%




 

    出口到美国、日本等7个国家的胶合板占我国出口胶合板50%以上,今年出口到韩国胶合板下降12.5%,出口英国下降2.1%,其他均为增长,其中出口菲律宾增长87.8%,出口阿联酋增长33.6%





      胶合板出口主要在山东江苏两省,出口数量占全国76%,出口金额占全国63%,主要是他们出口的都是低档胶合板,出口均价仅413美元/立米,辽宁出口均价达到1626美元/立米,吉林1424美元/立米,浙江1097美元/立米,差距很大。辽宁出口胶合板数量仅为广西的27%,出口金额却为广西的1.3倍。所以必须调整产品结构,提高附加值。(各省出口数量金额见下表)




                            (数量:万立方米;单价:美元/立米;金额:亿美元)



    3、纤维板、竹木地板、木门出口

    20141-9月出口纤维板190.5万吨,同比增长8.6%,竹地板、实木地板出口29万吨,同比下降2.1%,木门出口26.6万吨,同比增长4.4%

    亚洲、北美洲和欧洲是我们的主要出口市场。




(本文由中国木材与木制品流通协会名誉会长、首席专家,国家林业局林产品国际贸易研究中心专家朱光前提供)



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